
2018年「NISA」に新しい非課税措置が加わります。「つみたてNISA」では、最長20年間値上がり益や分配金が非課税となります。
『つみたてNISA』とは
NISA(少額投資非課税制度)とは、「株や投資信託(投信)などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度」です。
つみたてNISAでは最大800万円(最長20年間×年間40万円)分の非課税投資枠から得られた譲渡益、分配金・配当金に対して、税金が非課税になります。
『つみたてNISA』のポイント
- 期 間:最長20年間、途中売却可
- 上 限:最大800万円(40万円×20年間)非課税
- 投資対象:ETF、一部の公募投資信託
- 条 件:日本国内にお住まいの20歳以上の方
※非課税口座を開設できるのは、すべての金融機関を通じて、おひとり様1口座のみとなります。
つみたてNISA概要
つみたてNISA口座で購入した上場株式・公募株式投信等については、毎年40万円までの譲渡益・配当金などが20年間非課税となるため、最大で800万円が非課税となります。(1年40万円×20年)
※制度継続期間は2037年12月31日までの20年間です。
上記は「平成29年度国税庁資料」等に基づき作成したものです。今後税制等は変更になることがあります。
非課税対象の投資商品
上場投資信託(ETF)や一定の要件を満たした公募株式投資信託の配当所得・譲渡所得が対象となります。
預貯金、債券、公社債投資信託は非課税対象外です。
口座開設の流れ
お申し込み頂ければ、当社が全てお手続きいたします。
お手続きが完了致しましたら、お取引口座開設のお知らせをお送りいたします
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