つみたてNISA

2018年「NISA」に新しい非課税制度が加わりました。
「つみたてNISA」では、最長20年間投資信託から得られる分配金や譲渡益が非課税となります。

『つみたてNISA』とは

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制です。積立投資信託の販売手数料無料(ノーロード)、最大800万円(最長20年間×年間40万円)分の非課税投資枠での投資から得られた分配金や譲渡益に対して税金がかかりません。

つみたてNISA』のポイント

・期  間:最長20年間、途中売却可
・上  限:最大800万円(1年40万円×20年間)非課税
・対象商品:一定の上場投資信託(ETF)・公募投資信託
・条  件:日本にお住まいの20歳以上の方(2023年以降は18歳以上)
・販売手数料:無料(ノーロード)

NISA口座開設は、すべての金融機関を通じて、お一人様1口座のみとなります。
※証券総合口座(一般口座)や特定口座で保有する、他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできませんのでご注意ください。

つみたてNISA概要

現行の制度継続期間は2023年までとなり、2024年からは新制度へ移行します。

上記は「平成29年度国税庁資料」等に基づき作成したものです。2024年から始まる新しいNISAについては、金融庁のNISA特設ウェブサイトをご参照ください。

金融庁のNISA特設ウェブサイト

NISA口座開設の流れ

お客様のお申込み書類をもとに、当社から税務署へNISA口座開設の申請手続きをいたします。お手続きの完了までは通常2週間程度を要します。

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まずはお気軽にお問い合わせください。

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